תוכנית עסקית הינה מסמך ניהולי המספק תמונה עתידית כוללת של העסק או המיזם מהבחינה הכלכלית, הטכנולוגית, השיווקית והתפעולית. בתוכנית עסקית מתבצע ניתוח שיטתי ומסודר של העסק לשם גיוסי הון, שיתופי פעולה, בדיקת כדאיות מעמיקה כמו גם לשם תכנון אסטרטגיה עסקית לעסק לפיתוח ומינוף הפעילות העסקית.
הערכות שווי- הערכות שווי הינן אומדן שווי של עסק או חברה למיזוגים ורכישות בין חברות, רצון להשקעה, רכישת חברה או רכישת פעילות חברה. תהליך הערכת השווי מלווה במציאת מגמות ויחסים פיננסיים אשר יעזרו להסיק מסקנות לגבי מצב החברה, רמת הסיכונים בהם היא נתונה והתחזיות שלה לפעילות קדימה, התהליך מלווה בבחינה פיננסית למציאת שווי השוק של כל הגורמים במאזן החברה. ישנן שיטות שונות להערכת שווי חברה כאשר השיטה המובילה היא DCF שיטת היוון המזומנים.